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    银行贷款中介系统发明者,一直被模仿,从未被超越!
    锦蝶助贷系统--为助贷中介行业打造数字化转型升级解决方案!
客户关系管理
锦蝶云助贷帮助企业建立全新的客户交互体验,简化销售日常工作,实现业务流程自动化,提高销售工作效率并推动创新。借助客户管理系统快速而准确地完成从成交到收款的过程。全景呈现客户生命周期管理。
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做单管理
锦蝶云助贷做单管理中心简化后台、渠道、按揭人员日常工作,实现业务流程自动化,提高后台、渠道、按揭人员工作效率并推动创新。借助做单看板、做单管理系统快速而准确地完成做单放款全过程。不遗漏、不耽误任何一笔签约的客户,快速达成回款。
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贷后管理
锦蝶云助贷贷后功能实现贷后催收、贷后回访、还款提醒、节假日问候、满意度调查、礼品管理、贷后续贷等,每一个功能都能辅助企业解决回头客复购率低的问题。
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人力资源管理
打通企业流程制度与数据信息,实现组织架构,招聘流程,假勤管理,薪酬福利的一站式管理,让企业的人力资本管理更加高效智能。
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财务管理
从签单缴定金开始,每一步费用都能记录在案,每一笔业务自动计算提成,每月自动生成工资表,领先同行三年以上
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飞单管理
可自主选配,全贷款流程号码隐藏,正常拨打和接听客户电话;微信一键添加,聊天记录管控,敏感信息AI预警;谈单过程管控;每一步都有非常详细的完美解决方案
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传统助贷中介发展的难题

  • 01

    传统数据表格模式,法律风险高,员工易飞单,客户易流失。

  • 02

    缺线路,易封卡,易撞单,话费高。

  • 03

    管理触角少,客户邀约谈单过程缺乏管控和效率。

  • 04

    员工谈判过程无法管控,容易出现投诉事件。

  • 05

    没有统一的客户评级系统,谈单水平参差不齐。

  • 06

    缺乏高效的表格数据管理,影响营销进度和决策。

  • 07

    缺乏低成本的网络获客和运营推广的能力。

  • 08

    口头重复追踪,耗时耗力,效果甚微。

  • 09

    重复招聘、不停培训、总在辅导,老板心累,很难持续。

  • 10

    缺乏IT和行业结合的开发经验,多数采用非专业系统,管理效率低下。

  • 11

    公司难做大,除开老板私人微信,其他人沉淀不了客户数据,复购难做,毫无私域流量。

使用锦蝶助贷系统能为您做什么

锦蝶助贷系统解决方案

"五步"构建成单转化模型,打造销冠团队
第一步:线索获取
多渠道获取精准线索,针对于官网好友推荐等过来的准确度更高的线索,通过呼叫中心,可对线索进行分类,你也可以使用锦蝶提供的获客工具包,通过社交渠道传播。 感兴趣的客户可以通过专属销售名片联系到你,表单留资客户也会直接导入你的客户池。 你还可以把企业微信好友一键导入客户池,或通过API接口把官网注册留资线索直接导入客户池。 线索经过清洗后,筛选出更精准的线索分配给销售进行跟进。
第二步:营销跟进
销售人员能对公海线索、分配线索进行跟进,通过电销卫士、废号清理等功能避免销售撞雷,对销售过程进行全面管控。同时也可对客户做相关跟进计划(如打电话、发微信、联系等),系统还能对客户进行分类,对每个客户进行轻重缓急的分类,将重点客户带出,进行特别关注营销,同时可以将客户进行邀约上门,对邀约上门的客户进行产品讲解,系统IPAD谈单功能细化谈单过程,根据填写的客户资质信息,匹配对应产品。对邀约上门的客户进行洽谈结果补充/对其进行签单补充。
第三步:做单管理
渠道做单人员对新增签单的客户针对抵押/信贷客户进行客户沟通、资方匹配、资料完善、上报审批、资方电核、补件(下户产调)、资方面签、放款待结算等全流程管控。对该过程中产生的费用进行费用报销、费用变更,提前借款等操作进行合理补充,为了方便业务部门在销售过程、项目执行过程等环节中更方便,做单过程中支持借款管理。同时做单人员可借助做单看板、做单计划、做单跟进、做单管理系统快速而准确地完成做单放款全过程。不遗漏、不耽误任何一笔签约的客户,快速达成回款。
第四步:财务管理
财务中心可对从定金开始的财务全流程管理,包含定金管理,报销管理,结算管理、工资管理、提成明细等,贷款行业中全流程所涉及到的每一笔费用,从销售人员从签单缴定金开始,每一步费用都能记录在案,不管是业务服务费、评估费还是分期手续费等、费用变更的情况较多。每一笔费用都在系统中进行记录审批,同时针对销售人员的每一笔业务自动计算提成,每月自动生成工资表,在针对于助贷行业的财务管理模块至少领先同行三年以上
第五步:贷后管理
锦蝶助贷系统能实现贷后催收、贷后回访、还款提醒、节假日问候、满意度调查、礼品管理、贷后续贷等,针对每一个客户进行标签分类,定向推送二次营销机会,唤醒沉睡用户,调整站内推广策略,提升核心产品的关注度,系统中的每一个功能都能辅助企业解决回头客复购率低的问题。

客户管理

线索管理

高效管理每条线索,集中线索所有相关信息,方便销售员对每条线索的管理和操作

客户管理

针对客户的需求,资质进行标记,定向筛选目标群体清晰,精准营销,企业离职员工数据一键迁移

客户池管理

长期无跟进客户掉入客户池,客户池的客户可由其他销售员领取,统筹分配,锁住客户资源循环沉淀

商机管理

全盘信息透视化,掌握每个商机进度,实时更新商机进度,帮助观察公司整体销售情况

合同管理

合同关联审批,时刻把握合同最新情况,严格把控审批流程每一步,避免合同细节出现错误

回款管理

回款单关联应收款,回款单审核后应收款的收款进度自动更新,一条应收款可以对应多条收款单

废号清理

废号清理数据与运营商同步,检测结果真实可靠;实时联网,每小时上百万的检测效率;实时反馈检测结果,保障服务稳定

电销卫士

对每一通电话进行实时的号码风险评估,针对高风险号码进行号码预警,为您的电销过程保驾护航

商业智能

销售漏斗

定制可视化的销售漏斗,销售节奏有把控,销售效能可分析,销售业绩可预测。

员工客户分析

历史数据综合分析,精确统计员工客户数量,帮助企业管理者清晰了解每一个商机成交可能性。

产品销售情况统计

可视化BI数据报表记录产品销售情况,使产品销售更有针对性,让产品销售更有依据。

回款统计

精确统计每月、每年的回款金额数数据报表一目了然,帮助企业分析总结,提高销售转化。

业绩目标完成情况

支持给员工或部门制定业绩目标,帮助销售人员提升销售效率,使销售人员绩效考核更精准。

AI机器人

播打电话前,自动播放开场白,有需求再切入人工坐席,让业务员重复开场白减少70%以上。

数据API

银行级数据加密,轻松对接各类数据接口,大大降低数据人为流失风险,安全高效。

更多功能敬请期待

系统设置

角色权限

权限管理和控制,保证数据只认可 指定查看或操作,与业务紧密耦合

系统设置

系统设置包括系统配置、员工与部 门管理、工作台、客户管理等,帮 助销售管理人员优化销售团队

自定义审批流

灵活的审批流程,可根据企业内部 需求,自定义配置审批流

自定义字段

自定义添加或编辑不同模块的字段 信息,方便企业根据需求灵活配置 字段

助贷中介全流程系统

贯穿获客、邀约、上门、谈单、评级、做单、财务、贷后等全周期

产品优势

让传统贷款中介企业迅速转型科技金融助贷公司,使用这两款助贷系统,能帮助企业实现对市场的降维打击,实现弯道超车或者再上新台阶。不仅能使初创型、成长型企业少走弯路,更能使成熟型企业借助智能化系统降低企业运行风险,节约成本,以科技赋能管控贷款居间行业的业务全流程,大大提升销售效率,加速销售成交。

助贷大咖点评

锦蝶金融助贷系统,能使初创型、成长型助贷企业少走弯路,更能提高成熟型助贷企业的管理效率,同时降低了成本和风险。

石鑫

成都御顺金融总裁

锦蝶金融助贷系统是目前国内唯一一家为助贷中介行业定制的专业软件,也是我见过的最好的系统,给助贷中介行业大大赋能。

林翰芳

元佑助贷培训商学院

锦蝶金融助贷系统比我们研发的CFS系统领先很多很多,我们做到第一步,锦蝶已经第五步了。

陈宇

小小金融董事长

锦蝶金融助贷系统是目前我见过的最贴合我们助贷行业使用的系统,大大提升了我们的工作效率,我们公司整合办公都在用,是助贷行业不二选择。

刘松

北京中致总经理

荣誉展示

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