贷款中介借力金融科技 打破销售和后台做单人员信息不对称瓶颈

　　传统贷款中介前台销售和后台做单人员往往因为信息不对称，不能及时反馈客户贷款审批进度，客户贷款审批方案被拒，更换方案员工不能及时知晓并配合工作，导致客户满意度不高，这些问题都可以借助金融科技来解决。锦辰数科锦蝶助贷系统的做单功能可以帮助贷款中介解决这些问题。

　　做单中心的功能优势：

　　销售前端和后台做单人员业务无缝衔接，流程化管理，销售针对客户审批情况可一键查询，及时反馈，操单人员对客户情况分析梳理，提高客户满意度。同时，签单、放款、回款、创收数据自动对接财务，随时调取数据，有效分析个人操单通过率，提供数据参考。做单中心有以下几个小版块，我们一起来看看各自的功能特点。

　　做单看板

　　做单中心团队负责人使用的系统界面。做单看板中显示的是贷款销售签单后主管审核后的单子会进入做单中心，做单看板是所有签单的汇总。内容包括签单日期、客户姓名、需求金额、营销专员、做单专员、做单须知、放款日期、放款金额、进度详情、资方类型、匹配产品、状态等。员工使用做单看板，可以在资方类型、匹配产品、做单状态的下拉菜单中做修改和选择，可以点击详情浏览客户操单的进展情况。

　　做单看板是做单中心的团队负责人对销售提交签单、方案的匹配或操作进行中的客户情况作跟进、监督、梳理和管理的界面。有助于盘点监督做单人员的工作情况，针对换方案的客户能及时知晓并配合工作。

　　做单管理

　　这个版块可以看到某个客户的详细情况：签单信息、跟进记录、客户资质、客户文档、客户信息。签单信息可以对收费情况作详细备注，跟进记录里可以看到该客户在这个操单专员名下所有做单流程的跟进信息。客户资质是员工与客户面谈时记录的详细情况。客户文档是操单人员上传的客户的贷款资料，如身份证、户口本、结婚证、房产证、征信报告等等。客户信息是贷款销售跟进客户的详细记录，记录了销售与客户每次沟通的关键信息，有助于操单专员对客户情况进行进一步分析及梳理。

　　在整个客户详情页面，操单专员可以新增跟进记录，针对客户的情况进行跟单流程的选择，还可以新增计划，系统到期自动提醒。如果老客户已经做过一笔贷款案子，还需要再做一笔补充放款时，在客户基本信息不变时，点击复制签单，无需销售重复提交新增签单，即可直接复制这笔签单，大大节约时间，提高了效率。

　　做单管理在操作栏还有有四个不同颜色的图标，可以对该笔订单进行退件、重分配、放款、报销的操作，报销申请提交后直接转到财务，由财务进行核实和确认，达到降本增效的目的。

　　做单管理，是操单专员针对本人名下的客户进行跟单操作的界面，有助于操单专员对客户情况分析梳理，操单专员录入完毕后，销售前端可以在自己的客户页面查询到贷款审批进度，有助于销售对客户进行审批进度的反馈，提高客户满意度。

　　做单计划

　　这个功能除了可以精准查询和筛选做单计划外，还可以看到每个计划的完成情况，看到每个客户的签单信息、跟进记录和客户信息，在客户信息界面，操单人员可以点击电话小图标联系客户或营销专员。

　　做单跟进

　　主要是做单专员新增跟进和工作计划。

　　离职分配

　　如果有做单专员离职，我们可以把他名下的所有做单任务重新分配给其他同事进行跟进，这样不会因为做单人员的离职放慢做单的进度，提高了做单效率。

　　锦蝶助贷系统做单中心的这些功能会根据不同的权限开通不同的功能，团队负责人可以看到整个团队的具体数据，单个操单人员只能看到本人名下的任务。通过这些做单功能，打破了贷款中介企业销售和后台做单人员信息不对称的瓶颈，让做单效率更快，客户满意度更高！

　　锦蝶助贷不是一套简单的系统，是一整套成熟居间公司的管理模式和经营思路，它是借鉴并整合进去了全国各地几百家贷款居间公司经营思路和方式，并且在百人居间公司成功验证了四年，是非常落地的系统。能让初创型公司直接不走弯路进入正轨快速发展，还能使成熟的居间公司节约成本，业绩倍增！使用之后，锦辰数科还会提供线路支持、产品支持、客户支持、各地信息宣传、各类免费咨询等，欢迎大家联系我们！